Relaties & klantdossier
Beheer leads, offertes, klanten, administraties en contactpersonen vanuit één centrale omgeving.
Practice management
Organiseer het dagelijkse werk van je kantoor vanuit één omgeving.
Fenlio verbindt relatiebeheer, administraties, workflows, klantacties, compliance en financiële inzichten. Zo weet je niet alleen wat er moet gebeuren, maar ook waar aandacht en advieskansen liggen.
Eén platform
Van relatie tot workflow en van boekhouddata tot advies.
Werk & workflows
Organiseer taken, Kanban, deadlines en terugkerende processen met visuele workflows.
Controle & advies
Gebruik boekhouddata voor signaleringen, rapportages, cashflow en concrete gesprekspunten.
Wwft & compliance
Voer cliëntenonderzoek uit met KYC/KYB, UBO-, PEP- en sanctiecontroles en monitoring.
Dagelijkse operatie
Maak zichtbaar wat vandaag aandacht nodig heeft.
Fenlio brengt acties, taken, vraagposten, signaleringen en deadlines samen per kantoor en administratie.
- Kantoordashboard met acties en aandachtspunten
- Taken in lijst en Kanban
- Tijdlijn en dossier per administratie
- Rollen, rechten en toegewezen administraties
Automatisering
Leg terugkerend werk vast in workflows.
Bouw herbruikbare processen met voorwaarden en acties, zodat werkzaamheden niet afhankelijk blijven van losse lijstjes of geheugen.
- Taken, controles en vraagposten
- Chat-, e-mail- en documentacties
- Voorwaardelijke stappen en vertakkingen
- Handmatige en geplande workflows
Boekhouddata
Gebruik de administratie als bron voor actie én advies.
Ondersteunde koppelingen leveren data voor vraagposten, controle, signaleringen en financiële rapportages.
- Automatische vraagposten
- Financiële signaleringen
- Cashflow- en liquiditeitsinzichten
- Kansen en mogelijke geldlekken
Verder ontdekken
Meer over Fenlio
Bekijk de onderdelen die samen het practice management-platform vormen.
Veelgestelde vragen
Hoe past Fenlio in een accountantskantoor?
De belangrijkste vragen over de bredere Fenlio-oplossing.
Vervangt Fenlio mijn boekhoudpakket?
Nee. Het boekhoudpakket blijft de financiële bron. Fenlio gebruikt beschikbare data om kantoorprocessen, klantopvolging, controle en rapportage te ondersteunen.
Is Fenlio alleen voor vraagposten?
Nee. Vraagposten zijn één onderdeel. Fenlio ondersteunt ook relatiebeheer, offertes, workflows, taken, documenten, chat, Wwft, controle en rapportage.
Kunnen medewerkers verschillende rechten krijgen?
Ja. Je kunt rollen en fijnmazige rechten instellen en bepalen of een medewerker alle of alleen toegewezen administraties ziet.
Werk vanuit één omgeving
Breng kantoorwerk, klanten en boekhouddata samen.
Start met Fenlio en richt daarna stap voor stap de processen in die bij je kantoor passen.