Organiseer je kantoorwerk
Beheer relaties, administraties, taken, workflows, documenten en communicatie centraal in plaats van verspreid over losse tools.
Mogelijkheden
Eén werkomgeving voor het dagelijkse werk van je kantoor.
Fenlio helpt accountants- en administratiekantoren om relaties, administraties, werkzaamheden en klantprocessen centraal te organiseren. Koppel boekhouddata voor automatische vraagposten, signaleringen, rapportages en een sterker vertrekpunt voor advies.
Bekijk de belangrijkste onderdelen
Van kantoororganisatie tot rapportage en advies.
Snel overzicht
Van kantoororganisatie tot rapportage en advies.
Fenlio combineert dagelijkse operatie, klantcommunicatie en financiële inzichten in één omgeving. Zo houd je overzicht in het werk van je kantoor én kun je vanuit dezelfde basis sneller opvolgen, controleren en adviseren.
Automatiseer klantopvolging
Gebruik boekhouddata voor vraagposten, herinneringen, signaleringen en andere acties richting klant of medewerker.
Werk met meer inzicht
Gebruik beschikbare administratiedata voor controle, rapportages en advisering rond bijvoorbeeld cashflow, liquiditeit, geldlekken en kansen.
Voor het hele kantoor
Van nieuwe relatie tot financieel inzicht.
De onderdelen van een accountantskantoor staan niet los van elkaar. Fenlio brengt ze samen, zodat informatie en werkzaamheden logisch doorstromen van relatiebeheer naar administratie, uitvoering, compliance en advies.
Relaties & administraties
Beheer leads, offertes, klanten en administraties centraal. Zo blijft commerciële en operationele informatie onderdeel van hetzelfde klantdossier.
Werk & workflows
Leg terugkerend werk vast in workflows en organiseer taken, Kanban, actiepunten en deadlines per kantoor en administratie.
Vraagposten & klantacties
Haal vraagposten uit ondersteunde boekhoudpakketten en zet ze gestructureerd uit bij klanten, inclusief documenten, herinneringen en controle.
Rapportage & advies
Gebruik boekhouddata voor inzicht in onder meer cashflow, liquiditeit, geldlekken, kansen en andere financiële aandachtspunten.
Documenten & communicatie
Houd chat, documenten, klantreacties en bijlagen bij de juiste administratie in plaats van verspreid over losse mailboxen en mappen.
Team & kantoorbeheer
Werk met rollen en rechten, verdeel toegang tot administraties en behoud overzicht op acties en signalen binnen het kantoor.
Wwft & compliance
Voer cliëntenonderzoek en compliance-werk uit vanuit Fenlio, inclusief KYC/KYB, UBO, PEP- en sanctiescreening, risicobeoordeling en doorlopende AML-monitoring.
Kantooroverzicht
Zie meteen waar je kantoor aandacht aan moet geven.
Het kantooroverzicht brengt administraties, acties en signalen samen. Zo zie je sneller welke klanten aandacht nodig hebben en waar werk blijft liggen.
- Snel inzicht in administraties die aandacht vragen
- Acties en signaleringen op één plek voor het hele team
- Een centrale startplek voor dagelijks kantoorwerk
Workflows & taken
Stuur dagelijks werk met workflows, taken en deadlines.
Leg terugkerende werkzaamheden vast in workflows en laat Fenlio helpen bij de uitvoering. Zo werk je consistenter binnen het hele kantoor en blijft duidelijk wat nog openstaat.
- Werk met taken, Kanban, actiepunten en deadlines
- Gebruik kantoorbrede workflows voor terugkerende processen
- Laat werkzaamheden logisch doorlopen per administratie of situatie
Vraagposten & opvolging
Van boekhoudsignaal naar een duidelijke vraag voor de klant.
Fenlio gebruikt beschikbare boekhouddata om vraagposten gestructureerd op te halen en uit te zetten. Zo houd je grip op wat nog ontbreekt en wat al is afgehandeld.
- Vraagposten ophalen vanuit ondersteunde koppelingen
- Status, toelichting en opvolging per vraagpost bijhouden
- Werk vanuit één duidelijke flow richting klant en dossier
Klantportaal
Geef klanten één duidelijke plek voor acties en documenten.
Klanten zien wat er van hen nodig is en kunnen direct reageren, documenten toevoegen en de voortgang volgen vanuit hun eigen omgeving.
- Vraagposten en acties overzichtelijk voor de klant
- Documenten veilig uploaden binnen de juiste administratie
- Minder losse e-mails en minder onduidelijkheid in de opvolging
Herinneringen
Laat Fenlio terugkerende opvolging bewaken.
Automatische herinneringen helpen om vraagposten en andere klantacties op tijd op te volgen, zonder dat medewerkers handmatig alles hoeven na te lopen.
- Herinner klanten automatisch op basis van openstaande acties
- Voorkom dat opvolging blijft liggen of versnipperd raakt
- Houd grip op de doorlooptijd van klantverzoeken
Boekhoudkoppelingen
Behoud je boekhoudpakket. Gebruik de data slimmer in je kantoorproces.
Fenlio vervangt je boekhoudpakket niet, maar gebruikt de beschikbare data om werkprocessen te ondersteunen. Daardoor wordt de boekhouding ook een bron voor actie, controle en advies.
- Koppelingen met ondersteunde boekhoudpakketten
- Boekhouddata gebruiken voor vraagposten, signalen en rapportages
- Geen vervanging van je bestaande boekhoudomgeving nodig
Samenwerken in context
Houd klantcommunicatie bij het werk waar het over gaat.
Met de ingebouwde chat blijft aanvullende communicatie binnen Fenlio. Deel bestanden, reageer op berichten en houd gesprekken dicht bij de klant en administratie.
- Privé- en groepsgesprekken met meerdere deelnemers
- Bestanden delen en direct op berichten antwoorden
- Chats doorzoeken, vastpinnen en archiveren
AI-ondersteuning
Gebruik AI om controles en analysewerk voor te bereiden.
Fenlio gebruikt AI om medewerkers te ondersteunen bij werk waarin veel informatie moet worden gecontroleerd, geïnterpreteerd of samengevat.
- Documentcontrole en voorbereidende beoordeling
- Ondersteuning bij analyses en signaleringen
- Sneller naar de informatie die aandacht verdient
Documentbeheer
Houd documenten onderdeel van het klantdossier.
Bewaar bestanden niet los van het werkproces, maar koppel ze aan de juiste administratie, chat of vraagpost. Zo blijft context behouden en is informatie sneller terug te vinden.
- Documenten centraal bewaren per klant en administratie
- Mappen, labels en context rondom bestanden behouden
- Bestanden delen binnen samenwerking en opvolging
Wwft & compliance
Voer het cliëntenonderzoek uit vanuit Fenlio.
Start het Wwft-onderzoek vanuit het klantdossier en combineer bedrijfs- en identiteitsverificatie, UBO/KYB, PEP- en sanctiescreening, risicobeoordeling en monitoring in één dossier.
- KYC/KYB, UBO, PEP- en sanctiescreening
- Risicoprofiel, verscherpt cliëntenonderzoek en expliciete beoordeling
- Doorlopende AML-monitoring en audit trail
Mobiel werken
Gebruik Fenlio op kantoor én onderweg.
Fenlio ondersteunt werken via desktop én mobiel, zodat medewerkers en klanten ook buiten kantoor verder kunnen met communicatie, acties en opvolging.
- Toegang via browser en mobiele apps
- Altijd zicht op openstaande acties en communicatie
- Handig voor snelle opvolging buiten het kantoor
Veelgestelde vragen
Praktische antwoorden over Fenlio als practice management-platform.
Meer weten over hoe Fenlio in je kantoor past? Dit zijn enkele veelgestelde vragen.
Voor welke kantoren is Fenlio bedoeld?
Fenlio is ontwikkeld voor accountants- en administratiekantoren die relaties, administraties, werkzaamheden, klantvragen, documenten en financiële inzichten vanuit één werkomgeving willen organiseren.
Vervangt Fenlio mijn huidige boekhoudpakket?
Nee. Je boekhoudpakket blijft de financiële bron. Fenlio gebruikt beschikbare data uit ondersteunde koppelingen juist om processen rondom de administratie te organiseren, zoals vraagposten, signaleringen en rapportage.
Wat kan Fenlio met boekhouddata doen?
Afhankelijk van de beschikbare koppeling kan Fenlio administratiedata gebruiken voor vraagposten, controles, signaleringen, workflows en financiële inzichten. De mogelijkheden kunnen per boekhoudpakket verschillen.
Ondersteunt Fenlio ook workflows voor kantoorwerk?
Ja. Fenlio ondersteunt taken, actiepunten, deadlines, Kanban en workflowgestuurd werken, zodat terugkerende processen gestructureerd kunnen worden ingericht en opgevolgd.
Kunnen klanten zelf reageren en documenten uploaden?
Ja. Klanten kunnen vanuit hun eigen omgeving reageren op vraagposten, documenten toevoegen en via Fenlio communiceren, zodat informatie bij de juiste administratie blijft.
Kan Fenlio ook worden gebruikt voor rapportage en advies?
Ja. Fenlio gebruikt beschikbare boekhouddata voor rapportages en signaleringen rond onder meer cashflow, liquiditeit, geldlekken en kansen. Deze inzichten ondersteunen de accountant bij analyse en klantadvies.
Kan ik het Wwft-cliëntenonderzoek vanuit Fenlio uitvoeren?
Ja. Fenlio ondersteunt het Wwft-cliëntenonderzoek met bedrijfs- en identiteitsverificatie, UBO/KYB, PEP- en sanctiescreening, risicobeoordeling, verscherpt cliëntenonderzoek, expliciete acceptatie of afwijzing en doorlopende AML-monitoring.
Kan ik rollen en rechten per medewerker beheren?
Ja. Binnen het kantoor kunnen rollen en rechten worden ingericht en kan toegang tot alle of toegewezen administraties worden bepaald.
Kan Fenlio ook mobiel worden gebruikt?
Ja. Fenlio werkt via de browser en heeft mobiele apps voor ondersteunde iOS- en Android-apparaten.
Klaar om slimmer te organiseren?
Ontdek hoe Fenlio in jouw kantoor past.
Breng relaties, administraties, workflows, vraagposten, documenten en inzichten samen op één plek en werk stap voor stap naar meer rust, structuur en advieskracht.