Leads
Werk met een aanpasbare pipeline, eigen bronnen, labels en gewogen forecast.
Relatiebeheer voor accountancy
Van eerste lead tot actieve administratie zonder contextverlies.
Fenlio brengt commerciële opvolging en klantonboarding samen met het dagelijkse werk van het kantoor. Zo hoeft informatie na een gewonnen offerte niet opnieuw te worden opgebouwd.
Van lead naar klant
Houd commerciële en operationele informatie bij elkaar.
Offertes
Maak en verstuur offertes met regels, bijlagen, geldigheid en digitale acceptatie.
Klantdossier
Beheer contactpersonen, administraties, documenten en activiteiten centraal.
Onboarding
Laat offerte, Wwft en activatie logisch op elkaar aansluiten.
Pipeline
Pas de commerciële flow aan op je eigen kantoor.
Werk met eigen fasen en slagingskansen in plaats van een vaste generieke salesflow.
- Aanpasbare stappen
- Eigen leadbronnen en labels
- Gewogen forecast per fase
- Overzicht van gewonnen en verloren leads
Offertes
Leg afspraken vast en laat klanten digitaal accepteren.
Offertes ondersteunen eenmalige en terugkerende regels, btw, bijlagen en een volledige statustijdlijn.
- Digitale acceptatie via beveiligde link
- Geldigheidsdatum en statussen
- Voorwaarden en bijlagen
- Van gewonnen offerte naar onboarding
Klantdossier
Gebruik dezelfde relatie verder in het operationele proces.
Na onboarding blijft de relatie gekoppeld aan administraties, documenten, communicatie en werkzaamheden.
- Meerdere administraties per klant
- Contactpersonen en bevoegde gebruikers
- Activiteiten en tijdlijn
- Koppeling met Wwft en workflows
Verder ontdekken
Van CRM naar uitvoering
Bekijk hoe relatiebeheer aansluit op workflows, Wwft en administraties.
Veelgestelde vragen
Is Fenlio een volledig sales-CRM?
Fenlio richt CRM specifiek op accountants- en administratiekantoren.
Kan ik mijn eigen pipelinefasen maken?
Ja. De leadpipeline ondersteunt aanpasbare fasen en slagingskansen.
Kunnen klanten offertes digitaal accepteren?
Ja. Offertes kunnen via een beveiligde publieke link worden bekeken en digitaal geaccepteerd of ondertekend.
Wat gebeurt er na een gewonnen offerte?
De relatie kan doorstromen naar Wwft/onboarding en daarna naar het klant- en administratiedossier.
Houd de relatie bij het werk
Van lead tot klant in dezelfde omgeving.
Centraliseer commerciële opvolging en voorkom dat context verdwijnt bij de overdracht naar uitvoering.