Eén klantbeeld
Relaties, offertes, administraties, documenten en activiteiten blijven onderdeel van hetzelfde dossier.
Practice management voor accountancy
Eén werklaag rondom je klanten, administraties en team.
Je boekhoudsoftware blijft de financiële bron. Fenlio organiseert het werk eromheen: van lead en onboarding tot terugkerende workflows, klantacties, compliance, controle en advies.
Waarom practice management
Minder losse systemen. Meer samenhang in het dagelijkse werk.
Herhaalbaar werk
Leg processen vast in workflows zodat het kantoor consequent en voorspelbaar kan werken.
Actuele aandacht
Zie taken, deadlines, signaleringen en klantacties zonder meerdere systemen na te lopen.
Data als startpunt
Gebruik boekhouddata voor vraagposten, controle, rapportage en advies.
Van commercie naar klant
Laat informatie doorstromen van lead naar actieve administratie.
Een gewonnen relatie hoeft niet opnieuw opgebouwd te worden in losse systemen.
- Leads en aanpasbare pipeline
- Offertes en digitale acceptatie
- Klant- en administratiedossier
- Wwft als onderdeel van onboarding
Van planning naar uitvoering
Maak terugkerend werk zichtbaar en uitvoerbaar.
Werk met taken, Kanban en workflows die per administratie kunnen starten of terugkeren.
- Toewijzing en deadlines
- Workflowtemplates
- Voorwaarden en vertakkingen
- Teamcapaciteit en werkdruk
Van cijfers naar gesprek
Gebruik financiële data om eerder te signaleren.
Rapportage en signaleringen geven medewerkers een vertrekpunt voor controle en klantadvies.
- Omzet, resultaat en marge
- Cashflow en liquiditeit
- Werkkapitaal en openstaande posten
- Kansen en mogelijke geldlekken
Verder ontdekken
Bekijk de bouwstenen
Practice management bestaat uit meerdere processen die in Fenlio met elkaar verbonden zijn.
Veelgestelde vragen
Wat betekent practice management in Fenlio?
Praktische vragen over de centrale werkomgeving.
Moet ik mijn boekhoudsoftware vervangen?
Nee. Fenlio werkt naast de bestaande boekhoudsoftware en gebruikt ondersteunde koppelingen als databron.
Kan ik klein beginnen?
Ja. Je kunt starten met de onderdelen die je direct nodig hebt en later meer workflows, Wwft of rapportage gebruiken.
Is dit ook geschikt voor administratiekantoren?
Ja. Fenlio is ontwikkeld voor accountants- en administratiekantoren met meerdere klanten en administraties.
Breng het werk bij elkaar
Maak van losse processen één werkomgeving.
Ontdek hoe Fenlio rond je bestaande boekhouding kan worden ingericht.