Handmatige import
Lever de relevante vraagpostgegevens aan in een ondersteund CSV-formaat.
CSV-import
Start met Fenlio zonder directe boekhoudkoppeling.
Met de CSV-route importeer je vraagpostgegevens handmatig. Nieuwe imports kunnen met bestaande gegevens worden vergeleken, zodat eerdere reacties en statussen niet zomaar verdwijnen.
Een flexibele importworkflow
Geschikt wanneer een directe koppeling niet beschikbaar of niet gewenst is.
Bestaande data matchen
Vergelijk een nieuwe import met eerdere vraagposten en behoud herkenbare historie.
Geen onnodig overschrijven
Opgebouwde reacties en voortgang blijven beschikbaar wanneer records herkend worden.
Documenten via e-mailroute
Bestanden kunnen naar een opgegeven boekhoudadres worden doorgestuurd wanneer dat onderdeel is van de workflow.
Importeren
Gebruik een vaste kolomstructuur voor betrouwbare herkenning.
Een consistente export maakt het eenvoudiger om nieuwe vraagposten toe te voegen en bestaande posten terug te vinden.
- Controleer kolomnamen en datatypen
- Gebruik stabiele kenmerken waar mogelijk
- Bekijk de importvoorvertoning
- Herstel fouten voordat gegevens definitief worden toegevoegd
Opvolgen
Na de import werkt de klant in dezelfde Fenlio-workflow.
Het verschil zit alleen in de bron van de vraagpost. Reacties, statussen, documenten en herinneringen verlopen verder centraal via Fenlio.
- Klantportaal voor antwoorden
- Bijlagen gekoppeld aan vraagposten
- Statuscontrole door het kantoor
- Nieuwe imports aansluiten op bestaande voortgang
Verder ontdekken
Werk verder met
Combineer CSV-import met vraagpostbeheer en gerichte documentaanlevering.
Veelgestelde vragen
Vragen over CSV-import
Wat je kunt verwachten van een handmatige gegevensroute.
Is CSV hetzelfde als een live koppeling?
Nee. CSV is een handmatige import. Wijzigingen worden pas zichtbaar nadat een nieuw bestand is geïmporteerd.
Worden bestaande reacties overschreven?
De importworkflow is erop gericht herkenbare bestaande vraagposten te matchen en opgebouwde gegevens te behouden.
Kan ik later overstappen op een directe koppeling?
Dat kan afhankelijk van het boekhoudpakket en de beschikbare koppeling. Stem de overgang af zodat bestaande data herkenbaar blijft.
Begin zonder technische koppeling
Gebruik CSV als praktische route naar centrale klantopvolging.
Start met Fenlio en importeer de vraagposten die je met klanten wilt afhandelen.