Vraagposten synchroniseren
Haal relevante openstaande punten periodiek op vanuit de gekoppelde Moneybird-administratie.
Moneybird-koppeling
Houd Moneybird en klantopvolging logisch met elkaar verbonden.
Fenlio gebruikt relevante administratiegegevens uit Moneybird voor de vraagpostworkflow en geeft klanten één plek om uitleg en documenten aan te leveren.
Wat de koppeling ondersteunt
Een duidelijke route van openstaande post naar gecontroleerd antwoord.
Grootboekrekeningen
Selecteer de rekeningen die je kantoor voor vraagposten wil volgen.
Voortgang behouden
Fenlio herkent eerder verwerkte vraagposten en bewaart de opgebouwde status.
Bestanden doorsturen
Gecontroleerde bijlagen kunnen richting de gekoppelde administratie worden verzonden.
Inrichten
Koppel de juiste Moneybird-administratie via een veilige invoerroute.
Fenlio gebruikt het administratie-ID en een toegangstoken om de verbinding te testen en de relevante gegevens beschikbaar te maken.
- Moneybird-administratie-ID
- Access token via beveiligde invoer
- Verbinding vooraf testen
- Selectie van relevante rekeningen
Opvolgen
Laat de klant antwoorden in een omgeving die op acties is ingericht.
Fenlio vertaalt openstaande vraagposten naar een klantgerichte workflow met reacties, documenten en duidelijke statussen.
- Geen toegang tot Moneybird nodig voor de klant
- Reacties per vraagpost
- Documenten met context
- Controle en afronding door het kantoor
Verder ontdekken
Werk verder met
Combineer Moneybird met vraagpostbeheer en gerichte documentuitwisseling.
Veelgestelde vragen
Vragen over Moneybird en Fenlio
Wat je nodig hebt om de koppeling te gebruiken.
Welke Moneybird-gegevens zijn nodig?
De koppeling gebruikt het Moneybird-administratie-ID en een access token. Gebruik hiervoor de beveiligde Fenlio-flow en deel tokens niet via e-mail.
Moet de klant een Moneybird-account hebben?
Niet voor het beantwoorden van Fenlio-vraagposten. De klant gebruikt het Fenlio-klantportaal.
Blijven afgeronde vraagposten herkenbaar?
Fenlio is ingericht om eerder verwerkte vraagposten te herkennen en de bestaande voortgang niet onnodig te overschrijven.
Verbind Moneybird met een rustige workflow
Houd de boekhouding in Moneybird en organiseer klantacties in Fenlio.
Start met Fenlio en koppel de administraties waarvoor je vraagposten wilt opvolgen.